Dünyanın önde gelen yat fuarlarını bünyesinde bulunduran İngiltere merkezli Informa, uluslararası etkinlik organizatörü Clarion Events’i satın almak üzere Blackstone ile anlaşmaya vardı. 2,24 milyar sterlin işletme değeri üzerinden gerçekleştirilecek işlem, Informa’nın küresel fuarcılık faaliyetlerini genişletme stratejisinin yeni adımı oldu.
6 Ekim’de duyurulan anlaşmayla Clarion’un 100’den fazla uzmanlaşmış etkinlik markasının Informa portföyüne katılması planlanıyor. Satın almanın gerekli düzenleyici onayların ardından 2026’nın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
Monaco’dan Miami’ye büyük yat fuarları Informa’nın portföyünde
Informa, yat sektörünün uluslararası satış, pazarlama ve ticari bağlantılar açısından önemli fuarlarını bünyesinde bulunduruyor. Monaco Yacht Show’un yanı sıra ABD’deki Fort Lauderdale International Boat Show, Miami International Boat Show ve Palm Beach International Boat Show grubun etkinlik ağı içinde yer alıyor.
Şirketin Monaco Yacht Show’u satın alması 2005 yılına uzanıyor. Informa, sonraki yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla özellikle ABD’deki tekne ve süperyat fuarlarında güçlü bir konuma ulaştı.
Clarion anlaşması, söz konusu yat fuarlarının sahipliğinde doğrudan bir değişiklik getirmiyor. Ancak dört önemli yat fuarını bünyesinde bulunduran grubun uluslararası etkinlik pazarındaki ölçeğini büyütüyor.
Clarion’un 100’den fazla etkinlik markası Informa’ya geçecek
Blackstone’un 2017 yılında yatırım yaptığı Clarion Events, farklı sektörlerde uluslararası fuarlar düzenliyor. Şirketin portföyünde Almanya’daki tüketici elektroniği fuarı IFA Berlin, savunma ve güvenlik etkinliği DSEI ile Barselona’da düzenlenen ICE gibi organizasyonlar bulunuyor.
Informa’nın açıklamasına göre Clarion’un 2027 yılında 575 milyon sterlinin üzerinde gelir elde etmesi bekleniyor. Birleşmeyle birlikte grubun yıllık etkinlik gelirinin 4,2 milyar sterlini aşması, yaklaşık 1.000 etkinlik ve uzmanlaşmış markayla 30’dan fazla ülkede faaliyet göstermesi öngörülüyor.
Informa ayrıca satın alma sonrasında yıllık yaklaşık 50 milyon sterlin maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Şirket, büyüyen etkinlik ağının ticari iş birlikleri ve gelir artışı açısından da yeni fırsatlar yaratacağını değerlendiriyor.
Satın alma için 940 milyon sterlinlik sermaye artırımı
Informa, satın almanın finansmanı kapsamında yaklaşık 940 milyon sterlin tutarında yeni sermaye sağlamayı planlıyor. İşlemin kalan bölümünde ise satın alma finansmanından yararlanılacak. Şirket, sermaye kaynaklarını yeni anlaşmaya yönlendirmek amacıyla devam eden hisse geri alım programını durdurma kararı da aldı.
Satın alma bedeli, Clarion’un 2027 yılı için beklenen faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının yaklaşık 11,1 katına karşılık geliyor. Informa, planlanan maliyet tasarruflarının gerçekleşmesiyle bu çarpanın yaklaşık 9 kata düşeceğini hesaplıyor.
Akademik yayıncılıktan ayrılıp fuarlara odaklanacak
Clarion anlaşması, Informa’nın faaliyet yapısını değiştirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası. Şirket, akademik yayıncılık alanındaki Taylor & Francis birimini gruptan ayırma sürecini de başlattı.
Informa’nın hedefi, sermaye ve yönetim kaynaklarını daha fazla ticari etkinliklere, uzmanlaşmış fuarlara ve şirketler arası organizasyonlara yönlendirmek. Taylor & Francis’in ayrılmasına ilişkin değerlendirmenin sonucunun Mart 2027’de açıklanması bekleniyor.
CEO Stephen Carter yönetimindeki Informa, son yıllarda Tarsus ve Ascential gibi şirketleri bünyesine katarak fuarcılık faaliyetlerini genişletmişti. Clarion satın alması da bu büyüme stratejisinin devamı niteliğinde.
Yat fuarları açısından ne değişecek?
Uluslararası yat fuarları, tersanelerin yeni modellerini tanıtmasının yanında brokerlar, ekipman üreticileri, marina işletmecileri ve hizmet sağlayıcıları için önemli ticari buluşma noktaları oluşturuyor. Özellikle Monaco, Fort Lauderdale, Miami ve Palm Beach fuarları, süperyat satışları ve yeni inşa projelerinin tanıtımında rol oynuyor.
Bu fuarları bünyesinde bulunduran Informa’nın büyümesi, yat sektörünün uluslararası etkinlik altyapısını yöneten şirketler arasındaki konumunu güçlendirecek. Bununla birlikte Clarion satın almasının yat fuarlarının organizasyon yapısına, katılım ücretlerine veya takvimlerine etkisi konusunda henüz bir değişiklik açıklanmadı. Anlaşmanın doğrudan sonucu, Informa’nın farklı sektörlerdeki etkinlik portföyünün genişlemesi olacak.
