TISG için konsorsiyum modeli
Sanlorenzo’nun destek verdiği teklif, kurulması planlanan Polo Nautico Carrara (PNC) adlı konsorsiyum tarafından sunuldu. Girişim, Viareggio merkezli Moores Rowland ortağı Riccardo Cima tarafından yürütülüyor.
Planlanan ortaklık yapısına göre PNC’nin yüzde 10’u Riccardo Cima ve bazı tedarikçilere ait olacak. Kalan yüzde 90 ise görüşmeleri ileri aşamaya gelen iki veya üç uluslararası tersane tarafından paylaşılacak. Sanlorenzo da bu yapıda azınlık hissedarı olarak yer almayı hedefliyor.
Şirket ayrıca, konsorsiyumun mahkeme gözetimindeki satış sürecine katılımını desteklemek amacıyla teklif bedelinin yüzde 10’una kadar teminat sağlayacak bir destek mektubu verdiğini duyurdu.
Borçlar teklif kapsamında değil
Sunulan teklif, The Italian Sea Group’un faaliyet gösteren işletmesini kapsıyor. Şirketin mevcut borçları ve alacakları ise teklifin dışında tutuluyor.
Devam eden yat inşa projelerinin tamamlanması da otomatik olarak konsorsiyuma geçmeyecek. Bu projelerin sürdürülebilmesi için her bir yat sahibiyle ayrı müzakereler yapılması gerekecek.
Teklif; mali inceleme (due diligence), mahkeme gözetimindeki rekabetçi satış sürecinin başlaması ve gerekli onayların alınmasına bağlı bulunuyor. Bu nedenle mevcut aşamada taraflar açısından bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşımıyor.
TISG yeniden yapılandırma sürecinde
The Italian Sea Group son dönemde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Giovanni Costantino ile yönetim kurulu üyesi Gianmaria Costantino görevlerinden ayrıldı. Bu gelişmenin ardından İtalya şirketler hukukuna göre yönetim kurulu feshedildi.
Floransa Mahkemesi ise TISG’nin faaliyetlerini sürdürmesine izin veren koruma tedbirlerini onayladı ve şirket yeniden yapılandırma planını hazırlamaya başladı. Şirketin mali yapısını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 100 milyon euro tutarında sermaye artırımı da değerlendiriliyor.
Sanlorenzo: Amaç sektörü ve istihdamı korumak
Sanlorenzo İcra Kurulu Başkanı Massimo Perotti, konsorsiyuma destek verme kararının temel amacının istihdamı korumak, İtalya’nın gemi inşa bilgi birikimini sürdürmek ve Carrara bölgesindeki sanayi ekosistemini güçlendirmek olduğunu söyledi.
Perotti, konsorsiyum ortaklarının sanayi gücü, uzmanlığı ve uzun vadeli vizyonuyla bölgedeki üretim faaliyetlerinin yeniden canlandırılmasını ve İtalyan yat üretimindeki uzmanlığın uluslararası pazarda korunmasını hedeflediklerini ifade etti.
Daha önce de satın alma iddiaları gündeme gelmişti
TISG hakkında yıl içinde Alman tersanesi Lürssen ile İtalyan üretici Ferretti Group’un olası satın alma girişimlerine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı. Ancak her iki şirket de bu iddiaları resmen yalanlamıştı.
Sanlorenzo’nun desteklediği konsorsiyum teklifi ise TISG’nin yeniden yapılandırma sürecinde açıklanan ilk resmi sanayi girişimi olarak dikkat çekiyor.
Etiketler: Sanlorenzo, The Italian Sea Group, TISG, Polo Nautico Carrara, Massimo Perotti, Riccardo Cima, İtalya, yat sektörü, tersane, süperyat, yeniden yapılandırma, Carrara
